運(yùn)行｜2024年我國家用紡織品行業(yè)運(yùn)行分析

　　2024年以來，全球經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇，貿(mào)易活動(dòng)小幅回暖，經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)能略顯不足，依靠我國家紡織行業(yè)完善的產(chǎn)業(yè)鏈和全球領(lǐng)先的制造優(yōu)勢，以及國家一系列穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)增長政策的實(shí)施釋放流動(dòng)性，我國家用紡織品行業(yè)整體保持了平穩(wěn)運(yùn)行。外貿(mào)企業(yè)抓住主要出口市場需求回升時(shí)機(jī)，扭轉(zhuǎn)了2023年的負(fù)增長態(tài)勢。在國家“兩新”政策的推動(dòng)下，行業(yè)內(nèi)銷整體平穩(wěn)且呈現(xiàn)新亮點(diǎn)，內(nèi)外貿(mào)整體均保持增長態(tài)勢。
 

　　一、行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行 利潤承壓
 

　　2024年我國家用紡織品行業(yè)整體保持了穩(wěn)定增長態(tài)勢，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)測算，規(guī)模以上家用紡織品企業(yè)近三年?duì)I業(yè)收入穩(wěn)步提升，2024年規(guī)模以上家用紡織品企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入同比增長2.02%，逐漸扭轉(zhuǎn)前兩年的負(fù)增長局面。與此同時(shí)，行業(yè)的綜合成本也在不斷攀升，利潤空間受到擠壓。2024年規(guī)模以上家用紡織品企業(yè)營業(yè)成本同比增長2.46%，增幅高于收入增幅，且三項(xiàng)期間費(fèi)用同比2023年增長0.81%。行業(yè)利潤空間受到擠壓：規(guī)模以上家用紡織品企業(yè)利潤總額同比大幅下降7.42%，11月以來，隨著行業(yè)傳統(tǒng)旺季到來以及國家提振消費(fèi)政策的逐步實(shí)施，家用紡織品規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入明顯提升，利潤率呈現(xiàn)穩(wěn)步提升態(tài)勢(圖1、圖2)。
 

　　圖1. 2019~2024年家用紡織品規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入、營業(yè)成本及利潤總額走勢
 

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局
 

　　圖2. 2024年規(guī)模以上家用紡織品企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)走勢
 

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局
 

　　家用紡織品主要子行業(yè)床上用品、毛巾及布藝行業(yè)也體現(xiàn)出增速放緩這一態(tài)勢：
 

　　床上用品行業(yè)利潤同比降幅加大，企業(yè)承壓前行。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年規(guī)模以上床上用品企業(yè)營業(yè)收入同比增長3.72%；利潤總額同比大幅下降12.04%，9月份以后降幅呈逐漸收窄趨勢。
 

　　圖3. 2024年規(guī)模以上床上用品企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)走勢
 

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局
 

　　以歷史數(shù)據(jù)來看，2024年規(guī)模以上床上用品企業(yè)營業(yè)收入同比呈回升趨勢，利潤總額在經(jīng)歷了自2021年以來的連續(xù)增長后震蕩回落，其中包含高基數(shù)的影響以及成本攀高等因素的影響。
 

　　圖4. 2019~2024年床上用品規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入、利潤總額、營業(yè)成本同比
 

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局
 

　　毛巾規(guī)模以上企業(yè)2024年?duì)I業(yè)收入同比下降6.13%，延續(xù)了2023年的下降趨勢，且降幅較前幾個(gè)月逐步加深；與此同時(shí)，受棉花價(jià)格回落的利好因素影響，以及企業(yè)對人力成本等的控制，規(guī)模以上毛巾企業(yè)營業(yè)成本同比2023年下降6.83%；前三季度利潤總額同比2023年實(shí)現(xiàn)較好增長，四季度出現(xiàn)下滑，全年利潤總額同比下降6.54%；利潤率為5.67%，全年呈現(xiàn)緩步提升態(tài)勢。
 

　　圖5. 2024年規(guī)模以上毛巾企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)走勢
 

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局
 

　　布藝行業(yè)近兩年在以往較高的增長基礎(chǔ)上呈現(xiàn)小幅波動(dòng)，從全年走勢來看，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)呈逐步回落態(tài)勢，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年規(guī)模以上布藝企業(yè)營業(yè)收入較2023年同比略降0.35%；營業(yè)成本和三項(xiàng)期間費(fèi)用總體小幅增長；利潤總額大幅同比下降6.67%，但利潤率為6.66%，高于家用紡織品行業(yè)整體水平。
 

　　圖6. 2024年規(guī)模以上布藝企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)走勢
 

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局
 

　　二、行業(yè)出口保持增長
 

　　據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年我國出口家用紡織品484.9億美元，同比增長5.63%。當(dāng)前行業(yè)出口規(guī)模在2022年、2023年連續(xù)兩年下降后得到恢復(fù)增長(圖7)。但外貿(mào)企業(yè)經(jīng)營承壓，出口價(jià)格下降，一定程度上反映著利潤空間被壓縮。2024年我國家用紡織品出口數(shù)量同比增長12.61%，出口單價(jià)同比下降6.08%(圖8)，以近年來數(shù)據(jù)來看，單價(jià)增速呈下降趨勢。從產(chǎn)品品類情況看，棉質(zhì)產(chǎn)品出口走弱而化纖走強(qiáng)；從出口市場情況看，美、歐市場起到主要拉動(dòng)作用。
 

　　圖7. 2019~2024年我國家用紡織品出口額及同比
 

資料來源：中國海關(guān)
 

　　圖8. 2019~2024年我國家用紡織品出口數(shù)量、金額、單價(jià)同比走勢
 

資料來源：中國海關(guān)
 

　　在我國出口的主要6大類家用紡織品中，床上用品、布藝產(chǎn)品、地毯和餐廚用紡織品2024年出口實(shí)現(xiàn)增長。毯子產(chǎn)品略降，毛巾產(chǎn)品下降幅度最為顯著(表1)。
 

　　表1. 2024年我國6大類主要家用紡織品出口情況
 

資料來源：中國海關(guān)
 

　　近年來受政治和市場選擇的因素影響，表現(xiàn)出棉質(zhì)產(chǎn)品出口走弱而化纖走強(qiáng)的趨勢。2024年，我國出口化纖類家紡產(chǎn)品333.82億美元，同比增長7.23%，占出口總額的68.84%，較2023年同期水平擴(kuò)大1.03個(gè)百分點(diǎn)；棉類出口64.72億美元，同比下降4.44%，占出口總額的13.35%，較2023年同期水平收窄1.41個(gè)百分點(diǎn)(圖9、圖10)。
 

　　圖9. 2024年我國家用紡織品出口材質(zhì)占比情況
 

資料來源：中國海關(guān)
 

　　圖10. 2019~2024年我國化纖類、棉類床上用織物制品出口走勢
 

資料來源：中國海關(guān)
 

　　床上用品中的床上用織物制品(件套產(chǎn)品)和毛巾是棉質(zhì)家用紡織品的出口主要集中產(chǎn)品，典型地反映出這一發(fā)展趨勢：2024年我國出口床上用織物制品54.57億美元，同比增長9.07%，其中化纖類占比57.22%，出口額同比增長12.15%，占比較近5年來平均水平(2019-2023年平均占比54.87%)擴(kuò)大了2.4個(gè)百分點(diǎn)；棉類占比26.47%，出口額同比下降5.22%，占比較近5年來平均水平(2019-2023年平均占比27.8%)收窄了1.3個(gè)百分點(diǎn)(圖11)。
 

　　2021年美國“涉疆法案”執(zhí)行以后，我國對美國棉制家用紡織品產(chǎn)品的出口受到?jīng)_擊，在用棉較多的床上用織物制品的出口中表現(xiàn)強(qiáng)烈，2024年我國對美國出口床上用織物制品19億美元，同比增長10.15%，其中化纖類出口12.18億美元，同比增長11.05%；棉類出口3.19億美元，同比下降7.83%，對美的棉類床上用織物制品的出口規(guī)模不斷縮小，2024年對美棉類出口占該品類對美出口總量的16.78%，占比較近5年來平均水平(2019-2023年平均占比24.22%)收窄了7.44個(gè)百分點(diǎn)(圖12)。
 

　　圖11. 2019~2024年我國出口床上用織物制品中化纖類、棉類的占比走勢
 

資料來源：中國海關(guān)
 

　　圖12. 2019~2024年我國對美國市場出口床上用織物制品中化纖類、棉類的占比走勢
 

資料來源：中國海關(guān)
 

　　2024年，我國出口毛巾產(chǎn)品21.3億美元，同比下降9.25%，毛巾產(chǎn)品自2019年開始顯現(xiàn)降勢，2021年訂單回流年短暫回升后一直維持降勢(圖13)。造成毛巾走弱的原因是多方面的，其中一個(gè)是國際競爭激烈，在統(tǒng)計(jì)的出口毛巾產(chǎn)品中，90%以上為棉質(zhì)，受貿(mào)易壁壘以及印度、巴基斯坦等棉花產(chǎn)地大國的激烈競爭，我國毛巾產(chǎn)品出口優(yōu)勢逐漸變?nèi)酢Ａ硗馐歉颖憬?、性價(jià)比更高的超細(xì)纖維、棉柔巾等擦拭用產(chǎn)品的替代，協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的以化纖材質(zhì)為主的盥洗及廚房用織物制品和擦拭用品近年來增勢顯著且有延續(xù)趨勢，2024年出口上述擦拭用品32.2億美元，同比增長10.32%。
 

　　圖13. 2019~2024年我國出口毛巾產(chǎn)品和擦拭用品走勢
 

資料來源：中國海關(guān)
 

　　從主要出口市場方面看，2024年我國家用紡織產(chǎn)品出口除對非洲和大洋洲下降外，對其余各洲出口均有不同程度的增長，其中主要靠美國、歐盟市場增長拉動(dòng)：2024年我國對美歐市場出口額占總體的38.08%，占比較2023年同期擴(kuò)大了1.69個(gè)百分點(diǎn)，其中對美國市場出口119.12億美元，同比增長11.14%，對歐盟市場出口65.53億美元，同比增長9.49%(表2)。
 

　　表2. 2024年我國家用紡織品出口大洲市場情況
 

資料來源：中國海關(guān)
 

　　東盟市場也呈現(xiàn)良好的增長。2024年我國對東盟市場出口家用紡織品共計(jì)82.76億美元，同比增長5.88%。但值得注意的是，支撐其增長的是家用紡織品面輔料的出口。我國外貿(mào)企業(yè)海外建廠布局對東盟地區(qū)面輔料的增長起到重要作用。2024年，我國對東盟市場出口家用紡織品面輔料39.87億美元，同比增長18.46%，而家用紡織成品出口42.87億美元，同比下降3.63%，其中，床上用品下降8.34%、毛巾下降21.27%。此外，傳統(tǒng)市場日本增長乏力。2024年我國對其出口家用紡織品26.16億美元，同比下降4.49%。
 

　　三、增速放緩
 

　　政策助力提振內(nèi)貿(mào)信心
 

　　2024年尤其是下半年以來，受內(nèi)生消費(fèi)動(dòng)力不足影響，人均消費(fèi)支出持續(xù)回落，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，全國服裝、鞋帽、針紡織品(含家用紡織品類)2024同比增長0.3%，其中12月當(dāng)月同比下降0.3%。家用紡織品規(guī)模以上企業(yè)2024年內(nèi)銷產(chǎn)值同比增長0.85%(圖14)。
 

　　圖14. 2024年規(guī)模以上家用紡織品企業(yè)內(nèi)銷產(chǎn)值增長走勢
 

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局
 

　　主要三大子行業(yè)床上用品、毛巾和布藝內(nèi)銷整體呈現(xiàn)增速放緩態(tài)勢。床上用品內(nèi)銷經(jīng)營承壓，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)測算，2024年我國規(guī)模以上床上用品企業(yè)內(nèi)銷產(chǎn)值同比增長2.27%，主要是12月當(dāng)月的增長拉動(dòng)，全年來看，內(nèi)需市場面臨壓力；從近幾年內(nèi)銷產(chǎn)值趨勢情況看，床上用品行業(yè)內(nèi)銷在近兩年保持緩中有進(jìn)的增長局面。毛巾內(nèi)銷進(jìn)一步收縮，2024年毛巾規(guī)模以上企業(yè)內(nèi)銷同比下降8.10%，降幅較前幾個(gè)月進(jìn)一步加深，且從近幾年情況看，毛巾行業(yè)整體呈現(xiàn)持續(xù)收縮態(tài)勢。 布藝行業(yè)內(nèi)銷在近幾年較高的增長基礎(chǔ)上2024年出現(xiàn)增速回落，較2023年同期基本持平略降0.01%(圖15、圖16)。
 

　　圖15. 2024年規(guī)模以上床上用品、毛巾、布藝企業(yè)內(nèi)銷產(chǎn)值增長走勢
 

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局
 

　　圖16. 2019~2024年規(guī)模以上床上用品、毛巾、布藝企業(yè)內(nèi)銷產(chǎn)值增長走勢
 

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局
 

　　受內(nèi)需市場疲軟影響，家紡企業(yè)經(jīng)營承壓，上市公司的表現(xiàn)也反映著這一形勢。羅萊生活、富安娜、水星家紡以及夢潔四家專做內(nèi)銷市場的主板上市家用紡織品企業(yè)2024年前三季度的營業(yè)收入和凈利潤同比均下降(表3、表4)。
 

　　表3. 2024年前三季度主板上市床上用品企業(yè)營業(yè)收入和凈利潤指標(biāo)
 

資料來源：上市公司財(cái)報(bào)
 

　　表4. 2019~2024年前三季度主板上市床上用品企業(yè)凈利率
 

資料來源：上市公司財(cái)報(bào)
 

　　與此同時(shí)，在消費(fèi)市場整體疲軟的環(huán)境下，行業(yè)龍頭企業(yè)展現(xiàn)出良好的抗壓能力和發(fā)展韌性。在品牌建設(shè)、渠道布局、研發(fā)創(chuàng)新、管理體系等方面持續(xù)發(fā)力，相較歷史水平，企業(yè)毛利率仍處于健康水平。羅萊生活大力推進(jìn)零售革新，加大直營開店力度，上半年累計(jì)新開直營店鋪49家，同時(shí)堅(jiān)持超柔定位，持續(xù)為消費(fèi)者提供可視化、可感知的超柔床上用品。富安娜持續(xù)提升線下門店零售管理能力，同時(shí)加大線上直播布局，并依托零售數(shù)據(jù)洞察及消費(fèi)者需求分析，圍繞“東方美學(xué)”“科技賦能”滿足消費(fèi)者需求，引領(lǐng)睡眠生活。水星家紡不斷優(yōu)化和提升品牌形象，通過營銷方式和品牌傳播策略，強(qiáng)化品牌心智培育。夢潔股份調(diào)整組織架構(gòu)，打通線上線下業(yè)務(wù)壁壘，聚合資源實(shí)現(xiàn)一體發(fā)展。
 

　　表5. 2019~2024年前三季度主板上市床上用品企業(yè)毛利率
 

資料來源：上市公司財(cái)報(bào)
 

　　政策提振消費(fèi)信心，行業(yè)內(nèi)貿(mào)呈現(xiàn)新亮點(diǎn)。2024年國務(wù)院推出的“推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新”是加快構(gòu)建新發(fā)展格局、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措。2024年已參加政府補(bǔ)貼的省市包括了上海、安徽、江蘇全域及福建龍巖等家用紡織品產(chǎn)業(yè)聚集地區(qū)。9月底，上海市正式將家用紡織品產(chǎn)品納入補(bǔ)貼范圍，涵蓋家用紡織品企業(yè)的線下102家百貨、超市、專賣店，線上100余家旗艦店、POP在各大電商平臺(tái)銷售家用紡織品產(chǎn)品，4家企業(yè)在微信小程序營銷。羅萊76家專賣店、三槍48家專賣店、水星26家專賣店等，已于11月上旬開始運(yùn)營。通過疊加折扣、強(qiáng)化宣傳結(jié)合“雙11”“雙12”和年終大促銷活動(dòng)，企業(yè)11月營業(yè)額實(shí)現(xiàn)明顯提升，不少企業(yè)當(dāng)月營業(yè)額環(huán)比增長超過35%。此外，作為家用紡織品產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)地區(qū)的江蘇省南通市也在11月開啟了相關(guān)補(bǔ)貼活動(dòng)的企業(yè)申報(bào)工作。
 

　　與此同時(shí)，助力提升消費(fèi)信心也是改善消費(fèi)環(huán)境的關(guān)鍵。在四季度“企業(yè)經(jīng)營管理問卷調(diào)查”中，家用紡織品企業(yè)表示，在補(bǔ)貼政策等的促進(jìn)下，企業(yè)訂單和產(chǎn)品產(chǎn)量都有了明顯提升，企業(yè)盈利的比重也相對較大，但對于下一階段的預(yù)期仍然趨于謹(jǐn)慎，認(rèn)為下一季度訂單將減少的企業(yè)比重大于增加的企業(yè)。
 

　　四、趨勢與展望
 

　　當(dāng)前全球貿(mào)易整體處于復(fù)蘇進(jìn)程中，貿(mào)易摩擦等外部環(huán)境不確定因素仍然較多，易對發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體產(chǎn)生連帶影響；新興市場需求不穩(wěn)，給行業(yè)開拓新市場帶來風(fēng)險(xiǎn)。我國家用紡織品行業(yè)在接下來的一段時(shí)期內(nèi)還將是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。我國化纖類家用紡織品出口由于替代國相關(guān)產(chǎn)業(yè)尚處于建設(shè)階段，產(chǎn)能短期內(nèi)并不能滿足市場需求，而在價(jià)格和產(chǎn)能方面具有優(yōu)勢。
 

　　內(nèi)貿(mào)方面，我國經(jīng)濟(jì)長期穩(wěn)定向好的基本面沒有改變，隨著國家穩(wěn)增長系列政策釋放流動(dòng)性，“大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新”政策的進(jìn)一步落地，還將有助于企業(yè)投資和居民消費(fèi)。進(jìn)一步擴(kuò)大和增強(qiáng)補(bǔ)貼等政策對行業(yè)的支持力度，促進(jìn)改善消費(fèi)環(huán)境，提振信心是改善內(nèi)需的關(guān)鍵所在。以擴(kuò)大內(nèi)需為著力點(diǎn)，注重發(fā)掘家用紡織品領(lǐng)域的科技引領(lǐng)力與時(shí)尚創(chuàng)新力，提升產(chǎn)品附加價(jià)值和服務(wù)，發(fā)揮競爭優(yōu)勢。加強(qiáng)對高性能、綠色環(huán)保等產(chǎn)品的開發(fā)，進(jìn)一步降本提質(zhì)增效，發(fā)展行業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力，注重研發(fā)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。
 

　　展望2025年，國際宏觀環(huán)境依然錯(cuò)綜復(fù)雜多變，家用紡織品行業(yè)企業(yè)還應(yīng)提高產(chǎn)業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)意識，重視原始創(chuàng)新，建立領(lǐng)先基礎(chǔ)，穩(wěn)定貿(mào)易渠道，提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力。同時(shí)還應(yīng)積極進(jìn)行合理全球布局，應(yīng)用跨境電商模式開拓市場新增長點(diǎn)，加速推進(jìn)兩化融合，開展技術(shù)創(chuàng)新，在變化中尋求突破。