2024年1-12月中國(guó)服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行簡(jiǎn)報(bào)

　　2024年1-12月
 

　　中國(guó)服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行簡(jiǎn)報(bào)
 

　　2024年，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的發(fā)展環(huán)境，我國(guó)服裝行業(yè)充分激發(fā)發(fā)展?jié)摿?，在?guó)家系列存量增量政策效應(yīng)持續(xù)釋放、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求逐步恢復(fù)等積極因素的支撐下，內(nèi)銷市場(chǎng)穩(wěn)中承壓，出口壓力與韌性并存，行業(yè)生產(chǎn)、投資、效益等主要運(yùn)行指標(biāo)明顯改善，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)。展望2025年，我國(guó)服裝行業(yè)平穩(wěn)向好的基本盤日趨鞏固，行業(yè)需堅(jiān)守“科技、時(shí)尚、綠色、健康”的產(chǎn)業(yè)新定位，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快培育新質(zhì)生產(chǎn)力，扎實(shí)推進(jìn)行業(yè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)和高質(zhì)量發(fā)展。
 

　　01
 

　　2024年服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況
 

　　01
 

　　服裝生產(chǎn)平穩(wěn)回升?
 

　　2024年，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求有所恢復(fù)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素的帶動(dòng)下，我國(guó)服裝生產(chǎn)平穩(wěn)回升。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2024年1-12月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)0.8%，增速比前三季度加快0.4個(gè)百分點(diǎn)，比2023年同期提升8.4個(gè)百分點(diǎn)；規(guī)模以上企業(yè)完成服裝產(chǎn)量204.62億件，同比增長(zhǎng)4.22%，增速比前三季度放緩0.19個(gè)百分點(diǎn)，比2023年同期提升12.91個(gè)百分點(diǎn)。從服裝主要品類產(chǎn)量來(lái)看，梭織服裝產(chǎn)量下降的同時(shí)，針織服裝產(chǎn)量保持較快增長(zhǎng)，占服裝總產(chǎn)量的比重持續(xù)上升。1-12月，針織服裝產(chǎn)量為139.86億件，同比增長(zhǎng)7.38%，占服裝總產(chǎn)量的68.35%，比重較2023年同期提高2.17個(gè)百分點(diǎn)。梭織服裝產(chǎn)量為64.76億件，同比下降1.99%，降幅比2023年同期收窄13.02個(gè)百分點(diǎn)。其中，羽絨服裝產(chǎn)量同比增長(zhǎng)17.80%，西服套裝和襯衫產(chǎn)量同比分別下降2.92%和5.83%。
 

圖1 2024年1-12月服裝行業(yè)生產(chǎn)增速情況

 

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
 

　　02
 

　　內(nèi)銷市場(chǎng)穩(wěn)中承壓?
 

　　2024年，在國(guó)家促消費(fèi)政策逐步顯效、新型消費(fèi)新業(yè)態(tài)新模式激發(fā)市場(chǎng)活力等因素支撐下，服裝內(nèi)銷市場(chǎng)保持增長(zhǎng)，但受消費(fèi)意愿不足、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等因素影響，終端消費(fèi)內(nèi)生動(dòng)力不足，內(nèi)銷增速有所放緩。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2024年1-12月，我國(guó)限額以上單位服裝類商品零售額累計(jì)10716.2億元，同比增長(zhǎng)0.1%，增速比2023年同期放緩15.3個(gè)百分點(diǎn)；穿類商品網(wǎng)上零售額同比增長(zhǎng)1.5%，增速比2023年同期放緩9.3個(gè)百分點(diǎn)。
 

 

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
 

　　03
 

　　出口壓力與韌性并存?
 

　　2024年，在國(guó)際市場(chǎng)需求復(fù)蘇動(dòng)能偏弱、地緣政治沖突加劇、貿(mào)易保護(hù)主義盛行及匯率波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)交織疊加的影響下，我國(guó)服裝出口仍保持韌性，產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)釋放。據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2024年1-12月，我國(guó)累計(jì)完成服裝及衣著附件出口1591.4億美元，同比增長(zhǎng)0.3%，增速比2023年同期提升8.1個(gè)百分點(diǎn)。從量?jī)r(jià)關(guān)系來(lái)看，服裝出口量升價(jià)跌，出口數(shù)量為341.9億件，同比增長(zhǎng)12.9%；出口平均單價(jià)3.8美元/件，同比下降11.2%。其中，針織服裝出口金額712.3億美元，同比增長(zhǎng)3.8%，出口數(shù)量同比增長(zhǎng)12.5%，出口單價(jià)同比下降7.7%；梭織服裝出口金額598.9億美元，同比下降3.90%，出口數(shù)量同比增長(zhǎng)13.6%，出口單價(jià)同比下降15.4%。
 

圖3 2024年1-12月我國(guó)服裝及衣著附件出口情況

 

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)
 

　　從出口品類來(lái)看，大部分品類呈現(xiàn)量升價(jià)跌態(tài)勢(shì)，僅羽絨服出口量跌價(jià)升，出口數(shù)量同比下降35.7%，出口單價(jià)同比增長(zhǎng)13.5%。而便服套裝、裙子及裙褲和T恤衫盡管出口單價(jià)不同幅度下降，但在出口數(shù)量大幅增長(zhǎng)的帶動(dòng)下出口金額依然保持較快增長(zhǎng)，增幅分別為16.4%、11.4%和21.2%。同期，在去年低基數(shù)的基礎(chǔ)上，我國(guó)對(duì)美國(guó)、歐盟棉制服裝出口轉(zhuǎn)為正增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2024年1-12月，我國(guó)棉制服裝出口504.3億美元，同比增長(zhǎng)0.3%；其中，我國(guó)對(duì)美國(guó)棉制服裝出口96.5億美元，同比增長(zhǎng)15.1%；對(duì)歐盟棉制服裝出口70.7億美元，同比增長(zhǎng)6.0%。
 

　　從主要市場(chǎng)來(lái)看，服裝出口市場(chǎng)多元化趨勢(shì)明顯。受益于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)好于預(yù)期，居民消費(fèi)總體好轉(zhuǎn)，國(guó)際市場(chǎng)需求有所恢復(fù)，我國(guó)對(duì)傳統(tǒng)市場(chǎng)服裝出口呈現(xiàn)韌性，對(duì)美國(guó)、歐盟以及英國(guó)服裝出口實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，對(duì)日本服裝出口降幅收窄。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2024年1-12月，我國(guó)對(duì)美國(guó)服裝出口金額361.9億美元，同比增長(zhǎng)8.7%，增速比2023年同期提升20.7個(gè)百分點(diǎn)；我國(guó)對(duì)歐盟服裝出口金額277.5億美元，同比增長(zhǎng)4.7%，增速比2023年同期提升30.2個(gè)百分點(diǎn)；我國(guó)對(duì)英國(guó)服裝出口金額52.2億美元，同比增長(zhǎng)7.4%，增速比2023年同期提升23.3個(gè)百分點(diǎn)；我國(guó)對(duì)日本服裝出口金額116.1億美元，同比下降7.8%，降幅比2023年同期收窄5.7個(gè)百分點(diǎn)。同期，由于市場(chǎng)空間有限，疊加去年高基數(shù)因素，我國(guó)對(duì)東盟、一帶一路沿線國(guó)家和地區(qū)出口轉(zhuǎn)為負(fù)增長(zhǎng)，但對(duì)哈薩克斯坦和拉丁美洲出口表現(xiàn)較為亮眼。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2024年1-12月，我國(guó)對(duì)東盟服裝出口金額153.3億美元，同比下降1.1%，降幅比2023年同期收窄3.2個(gè)百分點(diǎn)；對(duì)一帶一路沿線國(guó)家和地區(qū)服裝出口金額446.1億美元，同比下降3.3%，增速比2023年同期下滑4.9個(gè)百分點(diǎn)。另外，我國(guó)對(duì)哈薩克斯坦服裝出口同比增長(zhǎng)6.4%，對(duì)拉丁美洲服裝出口同比增長(zhǎng)9.9%。
 

　　從出口省份來(lái)看，東部地區(qū)仍是我國(guó)服裝出口主要集中地，中西部地區(qū)各省份出口表現(xiàn)差異較大，僅新疆、廣西服裝出口保持增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2024年1-12月，東部地區(qū)服裝出口金額1269.3億美元，同比增長(zhǎng)2.3%，占全國(guó)服裝出口總額的79.8%。在服裝出口前五大省份中，浙江、江蘇和山東服裝出口同比分別增長(zhǎng)7.5%、4.4%和2.1%；廣東和福建服裝出口同比分別下降4.3%和1.4%。同期，我國(guó)中西部地區(qū)服裝出口金額322.1億美元，同比下降6.5%。其中，新疆和廣西服裝出口同比分別增長(zhǎng)2.4%和5.2%，增速分別比2023年同期放緩20.6和7.4個(gè)百分點(diǎn)；湖南、江西、四川、湖北服裝出口同比分別下降47.0%、17.9%、16.1%和7.8%。
 

　　04
 

　　投資保持較快增長(zhǎng)?
 

　　2024年，服裝企業(yè)投資信心逐步恢復(fù)，行業(yè)固定資產(chǎn)投資保持較快增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新態(tài)勢(shì)持續(xù)增強(qiáng)，轉(zhuǎn)型升級(jí)不斷深化。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2024年1-12月，我國(guó)服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比增長(zhǎng)18.0%，增速比2023年同期提升20.2個(gè)百分點(diǎn)，高于紡織業(yè)和制造業(yè)整體水平2.4和8.8個(gè)百分點(diǎn)。企業(yè)投資涉及智能化生產(chǎn)、商業(yè)模式創(chuàng)新、品牌建設(shè)、渠道布局等多領(lǐng)域，以提升供應(yīng)鏈管理效率、優(yōu)化生產(chǎn)流程、提高產(chǎn)品質(zhì)量和降低運(yùn)營(yíng)成本。
 

 

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
 

　　05
 

　　運(yùn)行質(zhì)效溫和修復(fù)?
 

　　2024年，我國(guó)服裝行業(yè)努力克服消費(fèi)需求不足、內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)加劇等困難和挑戰(zhàn)，在宏觀政策效應(yīng)持續(xù)釋放、新質(zhì)生產(chǎn)力加速發(fā)展等因素的支撐下，行業(yè)運(yùn)行質(zhì)效延續(xù)承壓恢復(fù)態(tài)勢(shì)，營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2024年1-12月，我國(guó)服裝行業(yè)規(guī)模以上(年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元及以上)企業(yè)13820家，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12699.15億元，同比增長(zhǎng)2.76%，增速比2023年提升8.16個(gè)百分點(diǎn)；利潤(rùn)總額623.81億元，同比增長(zhǎng)1.54%，增速比2023年提升4.93個(gè)百分點(diǎn)；營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為4.91%，低于2023年同期0.06個(gè)百分點(diǎn)，但比前三季度提高了0.67個(gè)百分點(diǎn)。
 

　　行業(yè)虧損面擴(kuò)大，運(yùn)行效率基本穩(wěn)定。1-12月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)虧損面達(dá)20.07%，比2023年同期擴(kuò)大1.03個(gè)百分點(diǎn)；三費(fèi)比例為9.81%，比2023年同期下降0.18個(gè)百分點(diǎn)；百元營(yíng)業(yè)收入含成本84.22元，比2023年同期提高0.11%；產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率和總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率分別為10.45次/年、6.26次/年和1.16次/年，同比分別下降5.07%、2.90%和0.30%，周轉(zhuǎn)速度放緩顯示行業(yè)運(yùn)營(yíng)壓力加大。
 

 

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
 

　　02
 

　　2025年中國(guó)服裝行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)展望
 

　　從國(guó)際市場(chǎng)來(lái)看，服裝出口下行壓力加大，國(guó)際市場(chǎng)需求復(fù)蘇動(dòng)力不足，歐美等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體補(bǔ)庫(kù)存周期進(jìn)入尾聲，疊加地緣政治沖突、貿(mào)易保護(hù)主義等不穩(wěn)定不確定因素增加，將對(duì)我國(guó)服裝出口造成較大影響。一方面，美國(guó)新一屆政府對(duì)中國(guó)加征關(guān)稅的幅度和節(jié)奏是我國(guó)服裝出口所面臨的最大不確定性，也要警惕在此風(fēng)險(xiǎn)情形下，特朗普政府貿(mào)易政策或?qū)⒃O(shè)限范圍增加?xùn)|南亞、南亞等貿(mào)易轉(zhuǎn)口國(guó)家，或引發(fā)其他國(guó)家效仿，比如墨西哥對(duì)自中國(guó)進(jìn)口的成衣暫時(shí)征收35%的關(guān)稅，將對(duì)服裝外貿(mào)造成更大沖擊。另一方面，國(guó)際采購(gòu)商將加速訂單轉(zhuǎn)移的步伐，國(guó)內(nèi)服裝企業(yè)也將進(jìn)一步加快全球化產(chǎn)能布局，以規(guī)避貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)我們也要看到，受益于我國(guó)完善的服裝產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)、現(xiàn)代化制造能力和多元化市場(chǎng)的強(qiáng)大韌性，以及跨境電商、海外倉(cāng)等新模式新業(yè)態(tài)的有力拉動(dòng)，我國(guó)服裝出口仍然存在較強(qiáng)支撐。
 

　　從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)回升向好、消費(fèi)信心和市場(chǎng)活力逐漸增強(qiáng)，國(guó)內(nèi)需求有望內(nèi)生改善，預(yù)計(jì)2025年我國(guó)服裝內(nèi)銷市場(chǎng)將呈現(xiàn)平穩(wěn)向好態(tài)勢(shì)，疊加2024年低基數(shù)因素，內(nèi)銷增速或?qū)⒂兴厣?，?nèi)銷市場(chǎng)對(duì)服裝行業(yè)發(fā)展的壓艙石作用進(jìn)一步增強(qiáng)。多重利好因素將支撐服裝內(nèi)銷市場(chǎng)持續(xù)回暖：一是擴(kuò)內(nèi)需、促消費(fèi)、惠民生等政策持續(xù)發(fā)力，居民收入提升和資產(chǎn)價(jià)格企穩(wěn)，有助于消費(fèi)能力提升和消費(fèi)意愿增強(qiáng)。二是以Z世代、新中產(chǎn)為代表的新消費(fèi)群體崛起，運(yùn)動(dòng)、國(guó)潮、綠色等新消費(fèi)增長(zhǎng)點(diǎn)結(jié)合線上線下融合發(fā)展的新零售模式持續(xù)激發(fā)市場(chǎng)活力，消費(fèi)場(chǎng)景和消費(fèi)品質(zhì)創(chuàng)新升級(jí)，成為滿足新時(shí)代更高層次精神文化追求及情緒價(jià)值的主引擎。三是縣域市場(chǎng)展現(xiàn)出巨大的消費(fèi)潛力和消費(fèi)變革需求，國(guó)貨品牌和電商平臺(tái)加速布局下沉市場(chǎng)，帶動(dòng)服裝消費(fèi)需求持續(xù)釋放。四是隨著促消費(fèi)及改善營(yíng)商環(huán)境等政策協(xié)同發(fā)力，服裝品牌和企業(yè)將加強(qiáng)產(chǎn)品開發(fā)和場(chǎng)景創(chuàng)新，通過(guò)文化賦能、科技支撐等強(qiáng)化品牌價(jià)值創(chuàng)造，促進(jìn)產(chǎn)品價(jià)格回升和企業(yè)效益修復(fù)，激發(fā)企業(yè)內(nèi)生動(dòng)力，助力服裝內(nèi)銷市場(chǎng)持續(xù)回暖。
 

　　總體來(lái)看，2025年，我國(guó)服裝行業(yè)仍將面臨消費(fèi)需求不足、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、兩極分化加劇等交織疊加的困難和問(wèn)題，尤其是以美國(guó)市場(chǎng)為主的出口制造型企業(yè)，經(jīng)營(yíng)壓力明顯加大。在復(fù)雜多變的形勢(shì)下，服裝行業(yè)需堅(jiān)守“科技、時(shí)尚、綠色、健康”的產(chǎn)業(yè)新定位，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，加快培育和發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，扎實(shí)推進(jìn)數(shù)轉(zhuǎn)智改、綠色發(fā)展、業(yè)態(tài)創(chuàng)新等轉(zhuǎn)型升級(jí)和現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，努力推動(dòng)行業(yè)經(jīng)濟(jì)延續(xù)平穩(wěn)向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。