2024年上半年河南省紡織服裝企業(yè)經(jīng)營分析
為認真落實《紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈推進專班工作機制》,深入分析上半年全省紡織服裝產(chǎn)業(yè)運行情況及存在的問題,研究謀劃下半年重點工作措施,河南省服裝行業(yè)協(xié)會重點調(diào)研了省內(nèi)264家不同類型的紡織服裝企業(yè),調(diào)研范圍覆蓋全省18地市,涉及品牌企業(yè)、加工企業(yè)、專業(yè)市場等類型企業(yè),調(diào)研數(shù)據(jù)具有普遍性,有一定參考意義。通過對企業(yè)所屬類型、規(guī)模、主要業(yè)務(wù)、經(jīng)營狀況、成本變化、銷售情況、資金需求等方面進行問卷調(diào)查,了解各類企業(yè)在當前經(jīng)濟環(huán)境下的經(jīng)營狀況和面臨的挑戰(zhàn),以及對未來發(fā)展的展望和需求,為政府和行業(yè)提供有力的數(shù)據(jù)參考,以便更好地制定相關(guān)政策和支持措施,共同促進企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
01、企業(yè)基本情況
01
填寫問卷企業(yè)以加工為主,品牌企業(yè)較少;
從調(diào)查數(shù)據(jù)來看,加工企業(yè)占比最高,達到80.12%,其次是品牌企業(yè)占比為14.91%,專業(yè)市場占比為3.73%,其他類型企業(yè)占比為1.24%。
圖表1:填寫問卷企業(yè)類型占比

02
企業(yè)以民營為主,國有及外資企業(yè)占比低;
民營企業(yè)是最主要的企業(yè)類型,占比達到69.57%,其次是個體經(jīng)營,占比為24.22%。其他類型的企業(yè)(國有企業(yè)、港澳臺資企業(yè)、外企企業(yè)、集體市場)的占比較低,分別為2.48%以下。
圖表2:河南省服裝企業(yè)類型占比

03
經(jīng)營品類以梭織和針織為主,羽絨服、童裝也有一定比例;
經(jīng)營品類以梭織和針織為主,分別占比45.34%和34.78%。其次是女裝和男裝,分別占比35.4%和29.19%。此外,羽絨服也有較高的比例,占比26.09%。其他品類的比例相對較低,如中老年裝、家居服、配飾等分別占比不超過15%。
圖表3:河南省服裝企業(yè)生產(chǎn)品類情況

04
企業(yè)經(jīng)營年限以6-20年為主,小型企業(yè)居多;
參與填寫調(diào)查問卷企業(yè)超過20年的占比18.63%;10年到20年間的企業(yè)占比15.53%;6年到10年的企業(yè)占比26.09%;3年到5年的企業(yè)占比22.98%;不足3年的企業(yè)占比16.77%。我省企業(yè)年限主要集中在6-10年和3-5年之間,分別占比26.09%和22.98%,超過20年和11-20年的企業(yè)占比較少。
圖表4:河南省服裝企業(yè)經(jīng)營年限情況

其中,小型企業(yè)占比42.24%,是最高的規(guī)模類別,其次是中型企業(yè)26.09%,微型企業(yè)24.84%和大型企業(yè)6.83%占比相對較低。
圖表5:河南省服裝企業(yè)規(guī)模情況

05
企業(yè)客戶以國內(nèi)為主,更偏向于線下渠道,線上渠道力量薄弱;
服裝企業(yè)以國內(nèi)客戶為主,占比高達79.5%。其次是海外客戶和線下客戶,分別占比37.27%和37.04%。企業(yè)客戶和線上客戶的比例相對較低,分別為24.22%。政府及公共部門、個人和其他客戶的比例相對較少,分別為9.32%、18.01%和4.35%。整體來看,國內(nèi)客戶是我省服裝企業(yè)的主要客戶群體。
圖表6:河南省服裝企業(yè)客戶情況

企業(yè)還是以傳統(tǒng)的線下渠道為主,企業(yè)數(shù)量占到54.66%,隨著新興市場的興起,有40.99%的企業(yè)會選用線下渠道與電商渠道結(jié)合的銷售方式,企業(yè)也開始嘗試新的銷售渠道。不過單獨電商渠道的企業(yè)占比還較少,僅為4.35%。
圖表7:河南省服裝企業(yè)銷售渠道情況

06
我省服裝企業(yè)遍及全省18地市。
主要分布:以鄭州地區(qū)為主要產(chǎn)區(qū)的鄭州女褲、鄭州女裝和中老年女裝基地;以安陽市及周邊地區(qū)、商丘睢陽區(qū)、梁園區(qū)的針織童裝、針織內(nèi)衣基地;長垣市、項城市的職業(yè)裝制造基地;周口市、駐馬店市、商丘市、開封市的外貿(mào)加工基地;信陽市的光山縣、濮陽市的臺前縣、清豐縣、南樂縣的羽絨服加工基地;南陽鄧州市的褲業(yè)基地;鎮(zhèn)平縣、內(nèi)鄉(xiāng)縣、鄧州市,固始縣的毛衫加工基地;新鄉(xiāng)國家經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)國家外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級基地及其各縣區(qū)的外貿(mào)服裝加工基地等。
圖表8:河南省紡織服裝產(chǎn)區(qū)分布

02、企業(yè)廠房、智能化及用工情況
01
企業(yè)以中小型為主,人數(shù)主要在100人以下;
填寫問卷企業(yè)以中小型為主,工廠人數(shù)主要集中在50人以下至200人之間,其中50人以下和50-100人的比例較高,達到50%。同時,由于調(diào)研樣本局限,較大規(guī)模的企業(yè)(超過500人)在此次調(diào)研中占比較小,僅有8.07%的企業(yè)員工人數(shù)在501人以上,1000人以上的僅有3.09%。
圖表9:河南省服裝企業(yè)用工規(guī)模情況

02
車間面積以10000平以下為主,規(guī)模企業(yè)較少;
本次調(diào)研企業(yè)車間面積3000平米以下占比為34.46%,3000-10000平米占比為33.89%,10000-20000平米占比為15.82%,20000-50000占比為平米11.87%,50000平米以上占比為3.96%。
03
企業(yè)設(shè)備數(shù)量300以下占比較高,服裝企業(yè)數(shù)智化程度有待提升;
企業(yè)設(shè)備數(shù)量:50臺(套)以下企業(yè)占比17.04%;50-100臺(套)企業(yè)占比14.77%;100-200臺(套)企業(yè)占比23.3%;200-300臺(套)企業(yè)占比14.77%;300-500臺(套)企業(yè)占比11.93%;500-1000(套)企業(yè)占比7.39%;1000-2000臺(套)企業(yè)占比10.8%。其中大部分企業(yè)的設(shè)備自動化程度集中在10%-30%之間,而設(shè)備自動化程度在50%以上的企業(yè)較少。雖然信息技術(shù)已滲透到我省服裝設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、營銷等價值鏈的各環(huán)節(jié);智能化、數(shù)字化技術(shù)在研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、物流倉儲、經(jīng)營管理、售后服務(wù)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)也有所應(yīng)用,但整體企業(yè)設(shè)備自動化程度還有待提升。
圖表11:服裝企業(yè)設(shè)備自動化程度情況

綜上所述,參與調(diào)研企業(yè)以加工為主,民營企業(yè)居多。其中梭織、針織、男裝和女裝是我省企業(yè)生產(chǎn)的主要品類,童裝、羽絨服也占一定比例。大部分企業(yè)成立年限在10年以上,以6-20年居多。企業(yè)以小型企業(yè)為主,調(diào)研數(shù)據(jù)有一定局限性,但能反映我省服裝產(chǎn)業(yè)基本情況。
03、企業(yè)經(jīng)營情況
01
與去年同期相比,2024上半年經(jīng)營成本相對持平;
上半年我省服裝企業(yè)經(jīng)營成本持平的企業(yè)占45.68%,情況最為普遍,其中企業(yè)經(jīng)營成本升高的占42.59%,降低的僅為11.73%。
圖表12:企業(yè)經(jīng)營成本升降情況

02
企業(yè)更關(guān)注人力資源成本;
造成我省服裝企業(yè)經(jīng)營成本上升的主要因素在調(diào)研問卷中為多選題,有89.86%的企業(yè)選填人力成本上升;填寫原材料成本上升的企業(yè)占比為52.17%;物流占比為27.54%;其他原因,僅占2.9%。可以看出,我省人力成本也在逐年增加,企業(yè)數(shù)字化、智能化的需求被放大。
圖表13:服裝企業(yè)經(jīng)營成本上升的因素

03
多數(shù)企業(yè)營收與去年同期相比呈持平狀態(tài);
2024上半年營業(yè)收入與2023年同期相比,營收增長比例為50%以上的占比較小,僅為2.48%。31%-50%的增長比例為3.11%,增長11%-30%的比例最高,達到15.53%,10%以下的增長占比為11.8%,略高于30%以上的增長。與上年持平的比例為32.92%,是最高的。減少方面,10%以下和11%-30%的比例分別為9.32%和12.42%。減少50%以上的占比最小,僅為1.24%。無法判斷的比例為7.45%。綜合來看,2024上半年營業(yè)收入相比去年同期呈現(xiàn)出多數(shù)企業(yè)持平或有一定程度的增長,少數(shù)企業(yè)出現(xiàn)了下降。
圖表14:河南省服裝企業(yè)2024上半年營業(yè)收入與2023年同期相比情況

04
與去年同期相比,2024上半年訂單呈現(xiàn)多樣化的變化趨勢,更多的企業(yè)面臨資金壓力,需要外部資金支持。
我省服裝企業(yè)2024上半年訂單量與2023年同期相比呈現(xiàn)多樣化的變化趨勢。相比去年同期,有30.43%的企業(yè)表示訂單量與去年持平,18.63%的企業(yè)表示訂單量增加11%-30%,而11.18%的企業(yè)表示訂單量減少10%以下。另外,有4.97%的企業(yè)表示訂單量增加31%-50%,有13.04%的企業(yè)表示訂單量減少11%-30%,總體來說,2024上半年我省服裝企業(yè)訂單量表現(xiàn)出較為平穩(wěn)的態(tài)勢,但也有一定比例的訂單出現(xiàn)了增加或減少的情況。
圖表15:河南省服裝企業(yè)2024上半年訂單量與2023年同期相比情況

當下,我省62.11%的企業(yè)存在資金缺口或融資需求,對外部資金的需求較高。
圖表16:河南省服裝企業(yè)所需外部資金情況

綜上所述,近一半的企業(yè)認為2024上半年經(jīng)營成本持平,但有42.86%的企業(yè)表示經(jīng)營成本上升。大部分企業(yè)的銷售渠道為線下渠道,但也有40.99%的企業(yè)同時擁有線下和電商渠道。超過一半的企業(yè)表示2024上半年營業(yè)收入與去年同期相比持平,但也有一部分企業(yè)出現(xiàn)了不同程度的下滑,有62.11%的企業(yè)認為存在資金缺口或融資需求,表明部分企業(yè)面臨著資金壓力。經(jīng)營成本上升、大環(huán)境不景氣、員工工資壓力過大等問題是企業(yè)普遍面臨的挑戰(zhàn)。企業(yè)對現(xiàn)金流、經(jīng)營成本、貸款與稅費等方面的壓力較大,整體壓力指數(shù)較高。
04、風險、舉措與預期
01
經(jīng)營成本上升、大環(huán)境不景氣、員工工資壓力過大等問題是企業(yè)普遍面臨的挑戰(zhàn),其中企業(yè)對現(xiàn)金流、經(jīng)營成本、貸款與稅費等方面的壓力較大。
企業(yè)面臨的問題主要集中在經(jīng)營成本上升、員工工資、企業(yè)房租、稅費、銀行貸款等壓力過大、缺少訂單、大環(huán)境不景氣和市場需求減弱、拓展、銷售困難等方面。其中經(jīng)營成本上升、員工工資、企業(yè)房租稅費、銀行貸款等壓力過大是最為突出的問題,其次是缺少訂單和大環(huán)境不景氣。另外,原材料供應(yīng)不足、擔心供貨不及時、客戶流失、合同違約、未來形勢難以判斷等問題也受到一定關(guān)注。
圖表17:河南省服裝企業(yè)面臨的問題

其中,企業(yè)在現(xiàn)金流、經(jīng)營成本、貸款與稅費等方面的壓力較大,整體壓力指數(shù)較高。
圖表18:河南省服裝企業(yè)面臨的問題的壓力指數(shù)

02
企業(yè)普遍打算根據(jù)實際情況調(diào)整經(jīng)營策略、開拓經(jīng)營渠道等應(yīng)對措施,希望政府提供降低稅費、金融服務(wù)等支持。
面對眾多問題和壓力,我省企業(yè)也在積極尋找應(yīng)對措施。企業(yè)普遍預備采取根據(jù)實際情況調(diào)整經(jīng)營策略(77.64%)、開拓經(jīng)營渠道(59.63%)等多種應(yīng)對措施。其中愿意組織員工學習培訓(28.57%)、減少出差、對外交流、往來等商務(wù)活動(14.29%)、也存在準備向政府有關(guān)部門申請?zhí)貏e補貼的(26.09%)企業(yè)。而尋求專家或咨詢機構(gòu)指導(9.32%)和其他應(yīng)對措施(4.97%)的企業(yè)比例較低。
圖表19:河南省服裝企業(yè)面臨的問題的預備措施

參與調(diào)查的企業(yè)希望政府或行業(yè)協(xié)會提供的幫助和支持主要集中在降低企業(yè)增值稅、所得稅稅率,提高起征點(45.96%)、促進產(chǎn)業(yè)鏈上下游信息及時互通(45.34%)、積極樹立行業(yè)發(fā)展信心(44.1%)、實行部分稅費減免政策(44.72%)和提供貸款、紓困等金融服務(wù)(40.99%)等方面。相對而言,采取有力措施促進線上銷售(24.22%)、降低社保費率(24.84%)和積極開展線下促銷活動(16.15%)等方面的支持需求相對較低。
圖表20:企業(yè)希望政府或行業(yè)協(xié)會提供的幫助和支持

03
總體來說,企業(yè)對2024年預期心態(tài)平和,對2025年較為樂觀。
調(diào)查問卷反映出企業(yè)對2024年總體預期平常心占47.83%,樂觀占35.4%,悲觀占16.77%,可以看出,大部分企業(yè)認為2024年企業(yè)的總體表現(xiàn)會處于正常水平。對2025年總體預期,49.69%的企業(yè)持樂觀態(tài)度,認為會有所增長;37.27%企業(yè)認為會跟今年一樣;13.04%的企業(yè)持下降態(tài)度。由此可以看出,大多數(shù)企業(yè)對未2025年總體預期為增長或保持不變。
綜上所述,大部分企業(yè)對2024年總體預期持平常心,但對2025年總體預期較為樂觀,有49.69%的企業(yè)預期增長。企業(yè)普遍預備采取根據(jù)實際情況調(diào)整經(jīng)營策略、開拓經(jīng)營渠道等多種應(yīng)對措施。企業(yè)希望政府或行業(yè)協(xié)會提供的幫助和支持主要包括降低稅費、提供金融服務(wù)等。當前企業(yè)普遍面臨著經(jīng)營成本上升、資金壓力、市場需求不足等挑戰(zhàn),但多數(shù)企業(yè)對未來持樂觀態(tài)度,并制定了相應(yīng)的調(diào)整策略。政府和行業(yè)協(xié)會可在稅費減免、金融支持等方面提供更多幫助,以促進企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。
2024年1月-7月份,河南省服裝行業(yè)協(xié)會持續(xù)推進縣域服務(wù)工作,共走出去走訪對接商協(xié)會和企業(yè)237家,涉及中山、泉州、福州、晉江、桐鄉(xiāng)、杭州、上海、平湖、海寧、徐州、桐城、湖州、吳江區(qū)等地區(qū);邀請中國紡織工業(yè)聯(lián)合會、中國紡織品進出口商會、中國服裝協(xié)會、中國服裝設(shè)計師協(xié)會、中國針織協(xié)會等國家級協(xié)會領(lǐng)導走進河南指導工作,請進來長三角、珠三角、環(huán)渤海企業(yè)126家,幫助地方政府招商,簽約落地企業(yè)31家;繼續(xù)深化“巧媳婦工程”,光山縣、息縣、淮濱縣、上蔡縣、西平縣、項城市、鄧州市、新野縣、葉縣等各縣域經(jīng)濟服務(wù)處陪同政府、企業(yè)多次到人多的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、城區(qū)人口密集區(qū)域為企業(yè)宣發(fā)廣告、傳單十余萬份,為新落地企業(yè)及原有企業(yè)招工做推動宣傳,成功協(xié)助招工近萬人,比去年同期新增產(chǎn)業(yè)工人輸送增長25%,新增鄉(xiāng)鎮(zhèn)“巧媳婦共富工坊”微型服裝加工32家;幫助企業(yè)承接訂單80余萬件(套);與政府相關(guān)部門一起,為企業(yè)緩解資金壓力、處理訂單問題、合同糾紛等紓難解困50余起;組織面輔料對接、電商對接活動6次,帶領(lǐng)58家企業(yè)赴韓國、日本等地考察交流;組織省內(nèi)集群參展中國國際服裝服飾博覽會、主辦626中國服裝品牌直播季、河南時尚周等大型活動,組織百余名模特、15家河南女裝品牌集體發(fā)布,對促就業(yè)、促消費、促產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到了行業(yè)組織應(yīng)有的積極作用。
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