根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù),2023年7月,我國(guó)紗線進(jìn)出口總額16.8億美元,同比增長(zhǎng)1.3%。其中,出口11.1億美元,同比下降16.2%,約占我紡織服裝出口額的4.3%;進(jìn)口5.6億美元,同比增長(zhǎng)72.9%。2023年1-7月,紗線進(jìn)出口總額113.5億美元,同比下降13.4%。其中,出口82.6億美元,同比下降12.9%,約占我紡織服裝出口額的4.5%;進(jìn)口30.9億美元,同比下降14.7%。
一、出口情況
(一)中間品出口下降幅度較大
1-7月紡織服裝累計(jì)出口1816.7億美元,同比下降10.5%。其中紡織品累計(jì)出口額下降12.2%,服裝出口額下降8.8%。四大類商品出口額全部下降,家用紡織品和針?biāo)罂椃b跌幅相對(duì)較小,分別為3.8%和8.9%,其中中間品紗線和面料跌幅較大,分別為12.9%和12.2%,中間品拉低了紡織服裝整體出口。
(二)我對(duì)東南亞、南亞中間品出口動(dòng)能減弱,對(duì)中亞、中東出口上升
1、對(duì)東盟出口呈下降趨勢(shì)
東盟是我紗線出口第一大市場(chǎng),占我出口總額的比重超過20%。外需不足是影響終端和中間品貿(mào)易的重要因素,此外,7月份極端天氣對(duì)出口造成較大影響,東盟各國(guó)自我進(jìn)口中間品需求減弱,導(dǎo)致我對(duì)東盟紗線出口增幅逐月回落。7月當(dāng)月,我對(duì)東盟出口紡織服裝38億美元,同比下降19.2%。中間品的紗線面料出口18.1億美元,下降20.8%,其中紗線出口2.0億美元,同比下降24.5%。1-7月,我對(duì)東盟累計(jì)出口紗線15.5億美元,占比19.2%,同比下降20.1%。從商品結(jié)構(gòu)看,對(duì)東盟出口以化纖紗線為主,占比超過75%,棉紗線出口約12%。
越南:越南在我紗線出口市場(chǎng)排名中從第一位降至第三,占比跌至8.3%,位列印度和孟加拉兩國(guó)之后。1-7月,我對(duì)越南出口紗線6.9億美元,同比下降27.5%。
越南外貿(mào)依存度較高,出口大幅下滑拖累GDP增速。根據(jù)越南協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,今年一季度越南出口下降11.9%,其中,紡織業(yè)出口訂單下滑了70%—80%,導(dǎo)致4.29萬家工廠停工。二季度,越南紡織業(yè)出口訂單下降80%,約20萬名產(chǎn)業(yè)工人失業(yè)。從進(jìn)口國(guó)情況看,1-6月美國(guó)、歐盟自越南進(jìn)口紡織服裝分別下降27.2%和5.7%。
越南當(dāng)前資金成本和人工成本均處于高位,與周邊競(jìng)爭(zhēng)國(guó)家相比,成本為主導(dǎo)的優(yōu)勢(shì)正在逐步下降。當(dāng)前越南國(guó)家銀行貸款利率約為9%—11%。越南紡織工人的平均月工資約為300美元,高于孟加拉國(guó)的95美元、柬埔寨的190美元以及印度的145美元。
印度尼西亞和柬埔寨:1-7月,我對(duì)印度尼西亞和柬埔寨紗線出口分別為2.8和2.0億美元,同比分別下降9.5%和7.8%。兩國(guó)對(duì)我紗線需求減少主要源于其對(duì)美出口服裝等制成品的下降。根據(jù)美國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2023年1-6月美國(guó)自印度尼西亞和柬埔寨服裝進(jìn)口降幅均超過30%。
緬甸:1-7月,我對(duì)緬出口紗線0.8億美元,同比下降14.9%。緬甸主要出口市場(chǎng)為歐盟。由于當(dāng)前歐盟不承認(rèn)緬甸軍政府,采購(gòu)商下單謹(jǐn)慎,緬甸對(duì)歐盟出口始終未能完全恢復(fù)。
2、南亞三國(guó)紗線需求回落,漲跌不一
受本國(guó)通貨膨脹、美歐需求減弱等因素影響,南亞紡織服裝出口下滑嚴(yán)重,國(guó)內(nèi)大量紡織廠停產(chǎn)。1-6月歐盟自南亞三國(guó)進(jìn)口跌幅均超過10%,美國(guó)自南亞三國(guó)進(jìn)口跌幅接近30%。7月單月,我對(duì)孟加拉紗線出口下降30%,對(duì)印度紗線降10.8%,降幅較四月以來有所收窄,對(duì)巴基斯坦紗線出口回升,為7.5%。
孟加拉國(guó):孟是服裝出口最廉價(jià)的生產(chǎn)地之一,其國(guó)內(nèi)通脹目前達(dá)到11年來最高水平,且面臨美元流動(dòng)性危機(jī)和電力、天然氣供應(yīng)短缺,不少服裝廠面臨停工停產(chǎn),導(dǎo)致難以償還銀行貸款,進(jìn)一步引發(fā)違約風(fēng)險(xiǎn)。1-7月,我對(duì)孟加拉紗線出口為7.1億美元,降幅達(dá)30.5%。
印度:一、二季度,我對(duì)印度出口紗線降幅均超過20%,7月對(duì)印出口有所收窄。美歐在重塑全球供應(yīng)鏈的過程中,印度成為最大的獲益方,大量西方的投資和訂單自中國(guó)轉(zhuǎn)向印度,推動(dòng)了印度制造業(yè)的提升。
巴基斯坦:巴國(guó)內(nèi)消費(fèi)和投資大幅下滑,通貨膨脹率加速攀升,2月突破30%,已升至50年來的最高水平。此外,其外匯儲(chǔ)備已降至不足100億美元規(guī)模的水平,對(duì)外償付能力很弱。1-7月,我對(duì)巴基斯坦出口紗線4.2億,降幅達(dá)28.1%。
3、對(duì)中東、中亞紗線出口保持增長(zhǎng)
中東:中東國(guó)家在我紗線出口中占比8.2%。1-7月,我對(duì)中東國(guó)家紗線出口6.8億美元,增長(zhǎng)7.9%,成為亮點(diǎn)。中東國(guó)家因其石油資源豐富,匯率與美元直接掛鉤,隨著7月后人民幣對(duì)美元的持續(xù)走低,在一定程度上提升了我對(duì)中東國(guó)家出口。
中亞:中亞國(guó)家地理位置獨(dú)特,是“一帶一路”上的節(jié)點(diǎn)國(guó)家,連結(jié)西亞和東歐,大量紡織服裝產(chǎn)品通過中亞轉(zhuǎn)口至歐洲和俄羅斯。1-7月,我對(duì)中亞出口紗線1.3億美元,同比增長(zhǎng)7.3%。其中對(duì)土庫(kù)曼斯坦、吉爾吉斯斯坦和塔吉克斯坦紗線出口均大幅增長(zhǎng)。
美洲:1-7月我對(duì)中北美洲(不含美加)紗線出口同比下降19.4%。對(duì)拉丁美洲地區(qū)紗線出口同比下降11.7%,其中對(duì)巴西、墨西哥、哥倫比亞以及秘魯均呈不同程度下降。
歐洲:1-7月我對(duì)歐洲紗線出口同比下降3.3%。排名前十的國(guó)家和地區(qū)中,對(duì)俄羅斯、波蘭和英國(guó)出口呈兩位數(shù)增長(zhǎng),出口額分別為1.7、0.9和0.4億美元,同比分別增長(zhǎng)31.4%、69.5%和34.4%。意大利、葡萄牙、德國(guó)等傳統(tǒng)紡織服裝生產(chǎn)國(guó)均出現(xiàn)不同程度的下降。7月單月,對(duì)土耳其出口0.7億美元,同比增長(zhǎng)22.6%,高于對(duì)全球出口38.8個(gè)百分點(diǎn)。
(三)紗線出口量?jī)r(jià)背離,企業(yè)利潤(rùn)受嚴(yán)重?cái)D壓
1-7月,紗線出口357萬噸,同比增8.7%;單價(jià)2.31美元/公斤,下降20.1%。1-7月,出口數(shù)量上升,出口單價(jià)明顯回落。
中下游行業(yè)企業(yè)作為成本的主要承擔(dān)者,利潤(rùn)一再被擠壓。為了維持客戶和市場(chǎng),近年來企業(yè)承接大量低價(jià)訂單維持出口業(yè)務(wù),但供應(yīng)鏈成本始終居高,企業(yè)無法長(zhǎng)期承受虧損壓力。
按具體產(chǎn)品看,2023年1-7月,棉紗線出口14萬噸,下降14.1%;出口額5.7億美元,下降33%?;w紗線出口340萬噸,出口額68.5億美元,數(shù)量增長(zhǎng)10.3%,金額下降11.7%。絲紗線出口額為1.0億美元,同比增長(zhǎng)6.3%;羊毛動(dòng)物毛紗線出口額為6.1億美元,同比增長(zhǎng)8.9%。
(四)主要省市出口均下降
沿海各省市是紗線出口主力,排名前五的省市分別為浙江、江蘇、福建、山東和廣東,合計(jì)占比80%。五大省市紗線出口均下降。浙江、江蘇、福建、山東、廣東5省市出口額分別為34.2、17.0、7.7、4.2和3.4億美元,降幅分別為3.1%、18.9%、15.4%、29.7%和21.1%。
二、進(jìn)口概況
(一)7月紗線進(jìn)口大幅增長(zhǎng)
7月,紡織品服裝年內(nèi)首次實(shí)現(xiàn)進(jìn)口增長(zhǎng),當(dāng)月增長(zhǎng)2.3%,其中主要由紡織品增長(zhǎng)拉動(dòng)。本月,紡織品進(jìn)口10.6億美元,同比增長(zhǎng)16.1%。其中,紗線進(jìn)口額同比增長(zhǎng)72.8%,主要由進(jìn)口量拉動(dòng),當(dāng)月紗線進(jìn)口量猛增98.6%,而棉紗線是進(jìn)口量大增的主力。7月單月,棉紗線進(jìn)口大幅增長(zhǎng)125.5%。前五大主要進(jìn)口來源國(guó)均大幅增長(zhǎng),自印度進(jìn)口棉紗線大幅增長(zhǎng)2830.1%,自巴基斯坦和烏茲別克斯坦增幅超過100%,自越南和馬來西亞進(jìn)口均呈兩位數(shù)增長(zhǎng)。
主要原因如下:
1、內(nèi)外棉價(jià)差自4月底以來由負(fù)轉(zhuǎn)正,且在6月中旬?dāng)U大到2000元/噸左右,較大的內(nèi)外棉價(jià)差使得進(jìn)口紗部分品種出現(xiàn)了一定的訂貨利潤(rùn),打開了棉紗的進(jìn)口空間。
2、進(jìn)口棉紗數(shù)量從去年下半年起大幅下降且持續(xù)位于低位,進(jìn)口紗港口庫(kù)存也多處于6-9萬噸的低位,貿(mào)易商補(bǔ)庫(kù)心態(tài)較為積極。
3、東南亞紗廠開機(jī)逐漸從低位反彈,目前印度和越南的紡紗開機(jī)已恢復(fù)到7成左右。產(chǎn)能逐漸提升下,紗廠銷售意愿較強(qiáng)。
2023年1-7月,我進(jìn)口紗線30.9億美元,同比下降14.7%,進(jìn)口103.3萬噸,同比增長(zhǎng)2.1%。我國(guó)紗線進(jìn)口以棉紗線為主,占紗線進(jìn)口總額的70%。1-7月進(jìn)口棉紗線21.9億美元,同比下降15.2%,進(jìn)口數(shù)量83.8萬噸,同比增長(zhǎng)5.7%;進(jìn)口化纖7.7億美元,同比下降12.4%;進(jìn)口絲線和羊毛、動(dòng)物紗線分別為132.7萬美元和0.8億美元,同比下降12.9%和增長(zhǎng)0.9%。
進(jìn)口棉紗的前5大來源地全部來自亞洲地區(qū),前五大來源地合計(jì)占比90%。越南一直位居我棉紗線進(jìn)口來源地首位,2023年1-7月,自越南進(jìn)口棉紗線41.1萬噸,同比下降5.5%,占棉紗線進(jìn)口總量50%,進(jìn)口金額達(dá)11億,同比降24.9%,占進(jìn)口總額的50.1%。前三大棉紗進(jìn)口市場(chǎng)中,越南、巴基斯坦降幅較上月有所收窄,越南下降24.9%,巴基斯坦下降5.5%,排名第三的印度進(jìn)口增長(zhǎng)66.8%。
2023年1-7月我國(guó)棉紗線主要進(jìn)口來源地排名
三、主要紗線生產(chǎn)國(guó)進(jìn)出口情況
越南、印度和巴基斯坦作為我國(guó)紗線出口的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。近年來受中國(guó)紡織服裝供應(yīng)鏈加速轉(zhuǎn)移的影響,相比2021年紗線出口有較大增長(zhǎng)。
1、印度
印度2023年1-6月出口至孟加拉的紗線量達(dá)5億美元,同比下降55.8%,中國(guó)在印度出口市場(chǎng)中排名第3,出口額3.3億美元,同比增長(zhǎng)271.9%。
孟加拉國(guó)是印度最大的紗線出口國(guó),占比超過20%。孟加拉國(guó)自印度進(jìn)口人造纖維紗線和織物,完成美國(guó)和歐洲的服裝訂單。印度憑借其具有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格、高質(zhì)量的原料、改善的交貨時(shí)間、2個(gè)新陸路港口開放,贏得市場(chǎng)份額。2022年12月孟加拉國(guó)政府允許通過貝納波爾和另外2個(gè)新的陸路港口,即薩特基拉的姆拉和查派納瓦布甘的紹納瑪斯基德進(jìn)口人造纖維紗線和織物,以節(jié)省時(shí)間按期滿足全球訂單。
2023年 1-6月印度紗線出口市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)
金額單位:美元
從進(jìn)口情況看,印度1-6月自紗線進(jìn)口10.1億美元。中國(guó)在印度紗線進(jìn)口來源地中排名第一,占比接近70%,是最主要的進(jìn)口來源地之一。其余四國(guó)分別為印度尼西亞、越南、尼泊爾和孟加拉國(guó)。
2023年 1-6月印度紗線進(jìn)口來源地統(tǒng)計(jì)
金額單位:美元
2、巴基斯坦
巴基斯坦海關(guān)統(tǒng)計(jì),2023年1月巴基斯坦對(duì)全球出口紗線0.7億美元,同比下降14.9%。中國(guó)是巴基斯坦紗線第一大出口國(guó)占總額的30%,出口額0.43億美元,同比增長(zhǎng)72%。對(duì)其余各國(guó)出口均下降,對(duì)孟加拉下降72.4%,對(duì)意大利降56.8%。
巴基斯坦國(guó)內(nèi)稅基狹小,外債依賴度很高,財(cái)政和對(duì)外償付實(shí)力長(zhǎng)期處于很弱水平。2022年,經(jīng)濟(jì)在發(fā)展過程中,巴基斯坦又遭受了俄烏沖突帶來的嚴(yán)重的輸入性通脹和歷史性洪水災(zāi)害,其債務(wù)總規(guī)模進(jìn)一步攀升。巴基斯坦債務(wù)和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性問題較為突出,債務(wù)負(fù)擔(dān)很重且再融資需求很高。目前,巴基斯坦外匯儲(chǔ)備已降至不足100億美元規(guī)模的水平,對(duì)外償付能力很弱。所以,巴基斯坦國(guó)別主權(quán)債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)突出,IMF貸款從根本上扭轉(zhuǎn)債務(wù)的可持續(xù)性難題。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù),截至2023年1月,巴基斯坦外匯儲(chǔ)備不足100億美元,約80億美元。而到今年3月3日,巴基斯坦官方外匯儲(chǔ)備規(guī)模僅為43.01億美元,又進(jìn)一步下降了50%。
2023年 1月巴基斯坦紗線出口市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)
金額單位:美元
從進(jìn)口情況看,紗線進(jìn)口0.6億美元。中國(guó)在巴基斯坦進(jìn)口紗線進(jìn)口來源地中位列第一,占83%,進(jìn)口額0.5億美元,同比降24%。
2023年 1月巴基斯坦紗線進(jìn)口來源地統(tǒng)計(jì)
金額單位:美元
3、越南
從越南紗線出口情況看,1-6月對(duì)全球出口累計(jì)出口20.5億美元,同比降4.6%。中國(guó)是越南最大的出口市場(chǎng),占比43.9%,1-6月,越南對(duì)中國(guó)出口紗線產(chǎn)品9億美元,同比降16.8%。與2021、2022年同期相比,中國(guó)在越南出口目的地中的占比下降超過10個(gè)百分點(diǎn)。
前5大出口目的國(guó)家(地區(qū))中,越南對(duì)中國(guó)香港、中國(guó)澳門出口金額增長(zhǎng)迅速,對(duì)香港出口增長(zhǎng)28倍,對(duì)澳門從無出口,迅速升至目標(biāo)市場(chǎng)第四位。從中國(guó)香港海關(guān)的出口看,4月后,香港對(duì)中國(guó)出口棉紗線快速增長(zhǎng)。6月當(dāng)月,對(duì)中國(guó)出口棉紗線增速達(dá)150%,說明其中大量紗線經(jīng)由香港海關(guān)進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。但7月后,香港轉(zhuǎn)口紗線有所回落,為112.8%。
2023年 1-6月越南紗線出口市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)
金額單位:美元
從進(jìn)口情況看,越南自全球進(jìn)口8.5億美元,同比增8.6%,其中中國(guó)是最大的進(jìn)口來源國(guó),占比64.8%。自中國(guó)進(jìn)口5.5億美元,增長(zhǎng)12.8%。
2023年 1-6月越南紗線進(jìn)口來源地統(tǒng)計(jì)
金額單位:美元
四、紗線和面料1-7月產(chǎn)量及同比變化情況
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),我國(guó)1-7月累計(jì)生產(chǎn)紗1290.1萬噸,同比減少2%,累計(jì)生產(chǎn)布175.9億米,同比減少5.4%。
紗線和面料1-7月產(chǎn)量及增長(zhǎng)速度
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